أعلنت شركة أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، في خطوة تؤكد استمرار حضورها القوي في أسواق الدين العالمية، وتعكس مرونتها التمويلية ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقع تداول، أن السندات الصادرة تمثل التزامات مقومة بالدولار الأمريكي، مباشرة وعامة وغير مشروطة، وغير مضمونة بأي أصول، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في أسواق رأس المال الدولية.
تعزيز الهيكل الرأسمالي والاستفادة من أوضاع الأسواق
ويأتي هذا الإصدار ضمن توجه أرامكو للاستفادة من ظروف الأسواق العالمية، وتعزيز هيكلها الرأسمالي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.
تفاصيل السندات والقيمة الاسمية
وبيّنت أرامكو أن العدد الإجمالي للسندات يبلغ 20 ألف سند، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات إضافية بقيمة ألف دولار أمريكي.
وأكدت الشركة أن هيكلة السندات روعي فيها تلبية متطلبات المستثمرين الدوليين من حيث الحجم والقيمة الاسمية، بما يعزز جاذبية الإصدار لدى شريحة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، ويواكب أفضل الممارسات المتبعة في أسواق الدين الدولية.
عوائد متنوعة حسب آجال الاستحقاق
وفيما يخص العوائد، أوضحت أرامكو أن:
- عائد السندات المستحقة خلال 3 سنوات يبلغ 4%.
- عائد السندات المستحقة خلال 5 سنوات يصل إلى 4.375%.
- عائد السندات المستحقة خلال 10 سنوات يبلغ 5%.
- عائد السندات طويلة الأجل المستحقة خلال 30 سنة يصل إلى 6%.
وتوفر هذه العوائد خيارات استثمارية متعددة تتناسب مع إستراتيجيات المستثمرين المختلفة من حيث الأجل والعائد، وتعكس ثقة الأسواق العالمية في القوة المالية لأرامكو ومكانتها كشركة طاقة رائدة عالميًا.
شروط الاسترداد وخيارات الحماية للمستثمرين
وأشارت الشركة إلى أن استرداد السندات عند تاريخ الاستحقاق يتم بعد وقوع حدث تخلف عن السداد (Event of Default)، كما يحق لأرامكو الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) وفقًا لاختيارها.
كما أوضحت أن خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) متاح، إلى جانب خيار الاستدعاء الكامل (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار الشركة.
وأضافت أن حاملي السندات يتمتعون بخيار الاسترداد في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put)، بما يوفر مستوى إضافيًا من الحماية للمستثمرين.
الطرح والإدراج في الأسواق العالمية
ولفتت أرامكو إلى أن السندات طُرحت بموجب القاعدة 144A واللائحة Reg S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
كما تخضع عملية الطرح لقواعد الاستقرار المعتمدة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).
وأفادت الشركة بأنه سيتم التقدم بطلب لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وقبول تداولها في سوق الأوراق المالية بلندن، ما يعزز انتشار الإصدار ووصوله إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
